当期位置:天鸿种子网 >> 资讯频道 >> 国内综合 >> 内容阅读
欧洲农机市场开发
来源:种子网           2005年10月02日   阅读:

中国机电网

关于 VDMA

德国机械及制造商协会(简称VDMA)是欧洲最大的行业协会之一。VDMA成立于1892年,至今已有110多年的历史。协会的支撑是三个:网络、服务和代表会员利益,它在机械及制造行业是非常活跃的。VDMA是一个非赢利性的协会,拥有公司会员3000个,协会的工作人员达460名。 VDMA作为连接会员公司与政府机构之间的桥梁,是一个自愿参加的组织,并且不接受政府的任何财政支助。VDMA 的总部设在法兰克福,除了在德国不同的省份有8个区域性分支机构外,在柏林、布鲁塞尔、东京和加尔格达都有代表处,从?年10月起也将在北京设立代表处。VDMA 有38 个行业分会,协会本身和行业分会以及跨行业机构及其协作团队都为参加协会的会员提供信息、服务和平台。VDMA农机分会就是专业分会之一。 另外,有几个跨行业机构的业务范围包含了与会员公司密切相关而与其产品范围相独立的业务。这些跨行业机构的业务领域包括诸如外贸、技术标准、税务、法律服务、统计、技术创新及其与环境的关系等。

VDMA 农机分会

VDMA农机分会是38个专业分会之一, 所以它的会员可以享受到VDMA 的优惠政策和服务。VDMA农机分会的会员包括农机制造商和销售商。协会的近150个会员单位在德国农机行业中占了90 % 的比重。会员公司的年销售总值达到近35亿欧元,这个数字包含了出口到全球140多个国家、总值20亿欧元的农业机械和机具。在德国,从事农机行业的工作人员达到25,000 人。VDMA农机分会在国内和国际机构和协会中以及其它行业分支机构中代表农机制造商和销售商的利益。协会不仅在行业内部,也在行业外部建立和发展交流渠道以促进交流与合作。VDMA农机分会将自己定位在为会员提供服务和代表会员利益上。它向会员公司提供可作为决策和制定战略计划参考的客观信息和建议。VDMA农机分会还与政府和其它组织一起提议和制定法律、指令、法规和技术标准,以此为会员公司顺利开展工作提供便利。VDMA农机分会为将贸易限制最小化,还在促进国际和欧洲标准方面扮演着重要的角色。

西欧农机工业

西欧农机工业每年的流通量大约总计160亿欧元,共有4,500家企业从事农机生产,雇员总数约为135,000人。这些企业中,大约有1,000家企业雇佣劳工超过20 人。 但流通量的主要部分却是由少量的大企业完成的。

近年西欧的农机制造情况

德国是欧洲最大的农机制造国家,其次是意大利,再次是法国和英国,但这两个国家的产量与德、意有一定的差距。西欧拖拉机制造业每年大约生产170,000台常规的农用拖拉机,另外还生产约30,000台较小的简易拖拉机用于如市政服务等其它行业。拖拉机产生的流通量总计达农机流通总量的 35.40% 。在农机制造的总量中,各行业差异很大。 除业务范围仅在本地的企业外,还有少量企业扮演着引导全球技术潮流的角色。还有一些经典的中小型企业,它们拥有400-1000名员工,在欧洲扮演着主要角色。当然还有大的跨国公司起支配作用,它们的产品主要定位在出口上。欧洲本身是一个重要的市场,出口到欧盟以外国家的出口额占总流通量的20.25%。在进口下降的同时,欧洲是农机的净出口者。

如前所述,德国在西欧农机工业中扮演着重要角色。去年,VDMA的会员们占据德国农机制造业的约90%,他们的年流通量达到近40亿欧元。德国农机工业出口额占总额的71%。西欧邻国是其最重要的客户,其次是中、东欧国家。去年,德国拖拉机的总产量超过51,000台套。

在欧盟各个成员国农业的地位非常不同。比如波兰,大约20%的人口仍工作在农业领域,而在前欧盟15国中的平均水平为4%。在欧盟15国中,农业在国内生产总值占的份额略高于2%。由于农业的重要作用,在欧盟新的成员国中农业在国内生产总值中占的份额更高。

欧洲农业目前正处于重大变革过程中。与在世界其它地区发生的情况相似,资金被以补贴的形式投放到欧洲的农业区。经济合作与发展组织(简称OECD)估计,2002年欧盟15国农业行业平均36%的收入受益于国家的补贴。这种补贴目前正经受着日益严重的削减,欧洲的农民们感觉到他们的未来得不到保障,他们中的大多数不知道将来还能从国家得到多少支持,因此他们都推迟了投资计划。然而,总的来说,新的农业政策推进着欧洲农业行业专业化程度的提高。为了生存,企业规模变锝越来越大,一些小企业也逐步被淘汰。

2003年,欧盟15国的农民们收入下降了1.5%。目前,诸如牛奶、猪肉之类的重要农产品,生产者的销售价格都处于一个较低的水平。与之相比,2003年的粮食价格是相对较高的。一个非常干旱的夏天导致欧盟国家的收成减少了12%。但由于农产品质量较好,收获时销售价格增长了20%,并以此弥补了数量不足的损失。2004年,欧盟国家正期待着丰产丰收。

西欧农机市场

2004年度西欧农机市场整体上将能保持上年的水平。不过,不同国家的发展程度大相径庭。当德国市场萎缩时,其它几个主要市场——法国、英国和意大利在投资信心方面却没有表现出任何下降的趋势。据估计,2004年西欧拖拉机市场需求将下降1%,低于165,000台套,与前年需求量相同。不过,第一季度市场反应非常积极,需求量增长了5%。

西欧的市场需求量

在最大的市场法国,投资活动持续保持稳定。市场预期38,000台套的拖拉机和收获机械方面的投资情况都证实了这一点。其中一个重要因素是谷物价格保持了较高的水平。至于2004年的收成,由于积极的收获预报和世界市场贮备的不断下降,农民们也可以预期会有一个好的结果,这将弥补2003年种植业投资减少带来的负面影响。

在英国,农民们2003年的收入就已经显著增加,主要是由于谷类产量的增长。不过,他们的起点相对较低。大拖拉机的需求量似乎将会继续增长,2003年为14,606台套,增长了4%,是自1997年以来的最高水平。 2004年的前五个月,进一步增长了10%。第一季度对农机行业的投资也比前年略高,农民们信心十足。

德国的农民们极不情愿投资。原因是目前奶牛业的不良氛围和自2001年以来农民收入不断下降。就收获机械最重要的客户群体农场承包人而言,不情愿主要是由于机械成堆,生产能力过剩。继前年下降12%之后,农机市场将会再次萎缩,37千瓦以上拖拉机需求量将会降到18,000台套(减幅5%)。拖拉机以外的农机需求量甚至会更糟糕一点。另一方面,在经过前年的停滞不前后,基建和挤奶机械方面的投资将会稳步增加。这里我们可以看出,建筑结构变化的增加预示着将会带来奶牛牛圈建筑规模的扩大。如果农民们的收入不增加,总的投资情况也不会发生大的变化,那么2004年将是投资连续下降的第三个年头。

农机工业的决定性因素将是在中东欧的更进一步发展。 欧盟的新成员未来很多年都将会有巨大的潜在市场。作为最重要的供应者,德国出口到该地区的农机出总量为4.25亿欧元(2002年),占中东欧进口量的的37%。其他供应者是意大利和各自的邻国,例如波罗的海国家芬兰。投资的主要部分集中在收获机械领域,仅联合收割机就构成了新欧盟国家的进口的四分之一。

中国的农机市场

亚洲,这里主要是中国,目前经济发展的势头强劲,是欧洲农机工业的第二大市场。不过,到目前为止,这个市场只占欧洲全部出口份额的很小一部分。到目前为止,中国所使用的农业机械主要由国内制造商提供。 2003年, 中国农机产品的进口额总计只有2亿欧元,不过,其中的29%是由欧洲的制造商提供的,另外20%来自美国和16%来自日本。德国农机工业也给人一个印象深刻的结果:来自欧洲的29%进口额中,来自德国的拖拉机和机械占了14%。 中国技术发展趋势让人可以预期,未来几年对外贸易数字将会有相当大地增加。

什么决定着欧洲农机工业的长期趋势?

欧洲和美国的农机工业在各自的市场上已处于停滞状态。市场增长的目标主要是东欧、南美洲和亚洲。

农业补贴的减少和世界范围内贸易自由化已经明显减少了农业企业的数量。 而且,农业领域成本增加的压力迫使农场主降低过剩的机械化生产力。欧洲农业在粮食生产方面正向高环保和高品质的“精准农业”方向发展,因而农机智能化成为制造商面临的最重要的挑战。

在欧洲和北美洲的市场上,主要是拖拉机的数量正不断减少。 这是由于农业方面的结构变化和强制性降低成本减少了每公顷拖拉机的数量。目前,人们认为在欧洲每100公顷用一台拖拉机和300公顷用一台联合收割机是划算的。

欧洲农机工业的发展必须考虑到这些因素。拖拉机制造商的集中整合进程仍在继续。世界范围内, John Deer,CNH,AGCO,Claas和Deutz Fahr五个公司 – 占据2/3的拖拉机市场和超过90%的联合收割机市场。去年,由于更进一步的接管,加快了整合速度。同时,开发高科技机械这一迫切的全球形势和其对资金的大量需求也加速了这一发展。

公司整合总有相同的原因,那就是以降低成本,获取更高的市场份额,进入新市场和巩固力量为目标。全球化是这个整合过程的发动机。

不仅通过合并,而且通过合作都可以降低成本。因此, 为了在拖拉机生产方面进行合作,更好地发挥生产能力,大公司之间通过使用共同的产品平台建立了亲密的联系。同时,市场自由化也为制造商提供了在南美洲、亚洲和东欧开发市场的机会。这里,全球化的公司遵循着使用拖拉机平台服务于各种各样如欧洲和亚洲的市场需求的策略。 因此,从简单的到高科技的全部类型的拖拉机都基于这种拖拉机平台,这样也使得开发成本显著降低。

节约成本的另一个途径是购买成套的装配线,甚至成套的拖拉机。由于购买项目少的产品生产线在经济上可行,这样,公司就不必做任何开发或者生产方面的努力,这也加强了不同的拖拉机制造商之间的密切合作。

个别的拖拉机制造商甚至还交换使用对方生产的零部件,这也增加了他们的相互联系。

专业化的供应商对新机器的发展也有相当大的贡献,齿轮供应商ZF就是一个例子。

用这种方法,很多拖拉机工厂发展成为纯装配厂,拖拉机制造商致力于将购买的零部件优化组合,开发新型产品,提高制造质量和分销产品。

收获机械的情况也与此类似。需求数量的减少加速了这个过程。目前,只有大约25,000台联合收割机和2,500台谷壳除壳机在全世界出售。与这些数字相比,世界拖拉机市场销售量能达到600,000台套。

然而,欧洲农机行业内的竞争,不仅仅是在大的国际集团公司之间进行,特别是那些有创新能力、运作灵活、信誉极好和服务能力较强的中小型企业有更多不同的机会。为了在世界上具有竞争能力,通过观察不难发现,企业被接管、相互合作和向专业化方向发展已经是很平常的现象了。在某个特定领域,中型企业已经发展成为欧洲制造商的领头羊。例如:收获专家的Krone;草料收获和种植业专家Kverneland、Kuhn和Pöttinger合作公司、Stoll/JF和 Fella;土壤耕作和耕作技术专家Amazone, Lemken, Rabe; 以及马铃薯播种和收获专家Grimme。在欧洲,通过整合形成了在草料收获领域保留下来的9 个企业占有75%的欧洲市场份额这一局面。在土壤耕作和耕作技术领域也是仅剩的9 个制造商提供了超过75%的常规技术。

因为机械以更节省成本的方式制造出来,所以农业也从中受益。 由于激烈的竞争,用户就节省了购机开销。